1998 год. Во время ремонтных работ в заброшенном здании, где восемь лет назад один из постояльцев убил нескольких человек и после повесился, находят замурованный в стену труп. А вскоре проводящая обряд очищения шаманка погибает прямо во время ритуала. Четыре года спустя её сын, исследователь паранормальных явлений, никак не может отпустить смерть матери, поэтому в последний день Лунного Нового...
В результате военного переворота в декабре 1979 года южнокорейским президентом становится Чон Ду-хван. После расстрела студенческой демонстрации в городе Кванджу местные жители решают массово выступить против режима. Диктатор бросает на подавление восстания военные части. В это время оказавшийся в Токио репортёр германской газеты решает проникнуть в Кванджу, чтобы донести до внешнего мира...
На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году.