У отца с сыном могут быть сложные отношения. Они могут находиться в принципиальных разногласиях. Причем, не только до прекращения любого общения, но даже до воображаемой смерти другого. Но оба они полицейские, и у них есть работа. Иногда на работе обстоятельства складываются так, что даже непримиримые противники должны объединить усилия в достижении общей цели.
Пён-ду — мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.
История двух братьев, совершенно не похожих друг на друга. Старший Сон-хён родился с заячьей губой — уродливой расщелиной верхней губы. Отец бросил ребенка, придя в замешательство от его уродства, но мать вернула его назад. Вскоре после смерти отца родился младший Чон-хён.