Прокурор О Джин-у на протяжении нескольких лет пытается отправить за решетку крупного преступного босса по фамилии Кан. Преступник хитёр, поэтому не дает своему врагу ни малейшего шанса, принуждая обвинителя день за днем сидеть в засаде возле его дома. Однажды возле дома Кана появляется грязный волосатый тип, который кричит в адрес хозяина дома оскорбления, а потом затевает драку с охраной.
В море на барже живут 60-летний мужчина и 16-летняя девушка, которую он взял на воспитание еще ребенком. Она обладает таинственным даром предсказывать судьбу. Мужчина заботится о девушке: одевает, кормит, купает. Он безумно в нее влюблен и уверен, что это чувство взаимно, до свадьбы осталось несколько месяцев.