Пока в Сеуле распространяется зомби-вирус, сотрудник зоопарка Ли Джон-хван вместе с дочерью-подростком успевает сбежать из города, но выясняется, что девочка всё же заразилась. Теперь, отсиживаясь в другом конце страны у матери в деревне, мужчина скрывает дочь от властей и пытается её дрессировать в надежде, что память девочки вернётся, а вместе с ней — и надежда на выздоровление.
1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать.
Популярный курорт Хэундэ в Пусане ежегодно притягивает на свои берега миллионы туристов. Ман-щик несколько лет назад потерял в море друга и с тех пор не возвращался к ловле рыбы. Теперь он ведёт простую жизнь, занимается маленьким рыбным ресторанчиком и никак не решится сделать предложение девушке, которая очень ему нравится.