Пожарный Кан-иль потерял жену. Врач Ми-су редко кому показывает, что умна. Эти двое встречаются.
1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль завоёвывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.
Сан-ён, Чон-у, Чэ-ён, и Ха-ён — четверо друзей, а по совместительству — наёмные убийцы. Сан-ён — лидер, Чон-у — эксперт по взрывчатке, Чэ-ён — снайпер, Ха-ён — компьютерный гений. Все четверо прекрасно дополняют друг друга и работают как один механизм при совершении преступлений. А также все четверо без ума от ведущей новостей по телевидению, и когда она однажды просит их совершить дерзкое...
Китай, XIV век. В то время Поднебесной правили монголы, и Китай раздирали междоусобные войны. Именно тогда и появились таинственные непобедимые летающие воины. Они в совершенстве владели боевыми искусствами, умели красиво убивать и красиво умирать. И они беспрекословно подчинялись своему мрачному предводителю Чахалангу.
Вернувшись из армии, Мак-тон не узнает родной Ильсан: бывший тихим городком с полями и огородами теперь город стал современным, с высотными зданиями. Многие соседи уехали в столицу, а семья Мак-тона еле сводит концы с концами. Парень хочет помочь найти выход из положения, но безуспешно - изменившийся мир приводит его в отчаяние.