31 марта 1970 года. Отправившийся из токийского аэропорта по внутреннему маршруту рейс 351 захватывают представители Красной армии Японии и требуют лететь в Пхеньян. Японское правительство не может совладать с ситуацией, и этим решают воспользоваться южнокорейские спецслужбы. Планируется опередить Север и перехватить радиосигнал, а затем убедить террористов сесть на территории Южной Кореи,...
1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать.
Доктор Сын-хун открыл частную клинику в престижном Каннаме, но обанкротился, залез в долги и даже развёлся. Теперь он — простой врач в небольшой пригородной больнице. Район этот имеет дурную славу — много лет назад тут произошла серия так и нераскрытых убийств, и сейчас снова, когда на реке сошёл лед, обнаруживают изуродованное тело.
Ученик престижной международной школы-интерната пытался покончить с собой и отправил письмо молодой учительнице, где перечислил имена четырёх одноклассников, которые над ним издевались. В списке оказались дети из влиятельных семей: сын директора больницы, внук бывшего начальника Национального полицейского агентства, сыновья учителя и адвоката.
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не...
1929 год, Корея под властью японских оккупантов. Кореец Ли Джон-чхуль — один из лучших следователей японской оккупационной полиции. Когда в его руки попадает информация о том, что подпольщики планируют ввезти из Шанхая динамит для организации большого теракта в центре Кёнсона, следователь Ли оказывается в затруднительном положении.
Дочь Хэ-гвана пропала 10 лет назад. Всё это время он не перестаёт её искать и надеяться. Все говорят ему, что она погибла при пожаре на станции метро, но упрямый отец отказывается верить и продолжает поиски. Однажды Хэ-гвану поступает звонок, что его дочь видели на острове, и мужчина немедленно туда отправляется. В это же время в море рядом с островом падает американский спутник.
Сан-у уходит в армию, и трое его друзей решают свозить новобранца на выходные в Пхохан, чтобы отметить на пляже отъезд друга. Там они случайно видят, как плачущая женщина пытается сбежать от избивающего её мужчины. Парни вмешиваются в происходящее и... спустя час женщина заявит в полицию о том, что они убили её мужа.
Служащий крупной компании Ким Бён-гук бесследно исчезает, убив молотком членов своей семьи. Полицейский инспектор Чон-хун пытается получить сведения об убийце от его коллег, но они отвечают слишком неопределённо. Подозрения падают на практикантку Ми-рэ, по-видимому, что-то скрывающую. Инспектор обнаруживает, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ким Бён-гук после совершения убийств...
Чун-сок и Тон-су были друзьями с детства. Но судьба распорядилась так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок. Тон-су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком убийства был Чун-сок, который берет на себя вину за смерть друга, потому что считает, что мог предотвратить убийство. Его приговаривают к 18 годам тюрьмы.