Маньяк в черной бейсболке безжалостно убивает простую корейскую семью. Отец и ребенок погибают, а мать чудом остается живой. Живой, но прикованной к инвалидному креслу. Имя преступника известно, полиция бездействует, поэтому женщина решает самостоятельно разработать план адской мести.
В Сеуле на берегу реки Хан обнаружено несколько трупов, и число жертв продолжает расти. Симптомы у всех одинаковые - человек чувствует сильную жажду, пьёт много воды, а когда жажда становится невыносимой, бросается в воду и тонет. Города заполняются трупами, люди смертельно напуганы. Простой фармацевт Чэ-хёк пытается найти вакцину, чтобы остановить эпидемию, и спасти семью, когда у его дочери...
Жители небольшого жилого дома узнают, что в их доме живет серийный убийца. Но кто он? Кён-хи, мачеха убитой девочки, чувствует себя виноватой, что не смогла предотвратить убийство падчерицы. Женщина решает любой ценой вычислить убийцу, а тем временем девушка, очень похожая на убитую ранее девочку, становится следующей целью маньяка.
Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.
На буровой вышке геологи ведут разведывательные работы, пытаясь найти месторождение нефти, но поиски оказываются неудачными. Они получают приказ начальства свернуть разведывательную деятельность и вернуться на сушу. Для надзора за эвакуацией сотрудников из штаба пребывает Чон-ман, один из старейших и опытнейших специалистов компании.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.
Примерно 500 лет назад в государстве Чосон произошло из ряда вон выходящее событие. Волшебная флейта, одно из величайших сокровищ страны, была похищена и оказалась в руках у злого чудовища. Небожители не могли остаться в стороне: они помогли побороть монстра и, чтобы защитить чудесный музыкальный инструмент от подобных посягательств в будущем, разделили его на две части и поручили их на...
В старом доме найден труп. Убит недавно вышедший из тюрьмы преступник. В ходе расследования выяснятся, что он был одним из подозреваемых в деле 14-летней давности.
Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек — решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы.
Ён-су живёт в шахтёрском посёлке в Северной Корее вместе с женой и маленьким сыном. И хотя семья крайне нуждалась, они были счастливы тем, что имели, пока беременная жена не заболела туберкулёзом. В своей стране Ён-су не только не мог купить лекарство, но даже не в силах был накормить свою семью. Находясь в безвыходной ситуации, он решается бежать в Китай, чтобы заработать немного денег.