1398 год. Ким Мин-джэ — верховный командующий династии Чосон. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви. Ли Бан-вон — сын короля. Он помогал отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-наследником, но всё же сохраняет амбиции однажды стать королём. Чин — сын Мин-джэ и зять короля. Политика его волнует гораздо меньше, чем развлечения и удовольствия.
1795 год, правление короля Чонджо. В Чосоне появляется большое количество поддельных серебряных монет, что создаёт угрозу для экономики страны. Детектив Ким Мин возглавляет группу по раскрытию схемы фальшивомонетчиков. В ходе расследования он вместе со своим закадычным другом и соратником Со-пхилем выходит на след преступников, ведущий в небольшую деревню.
Во время сделки по продаже оружия в Берлине южнокорейская разведка раскрывает северокорейского шпиона. Ему удается сбежать, но задание провалено, и компартия уже выслала за ним киллера.
Маньяк жестоко убил и расчленил дочь полицейского чиновника в отставке. Девушка была невестой специального агента Ким Су-хёна, и он этого просто так не оставит. Су-хён проверяет всех стоящих на учёте извращенцев, быстро находит нужного, но не спешит тащить его в полицию. У спецагента свой план мести.
Ю Джи-ён — успешный адвокат и мать-одиночка. Вместе с семилетней дочкой она участвует в школьном спортивном соревновании и даже приходит к финишу первой. Но после соревнований женщина нигде не может найти свою дочь. Спустя некоторое время в доме Джи-ён раздается телефонный звонок. Неизвестный сообщает, что похитил ее дочь, и теперь женщине необходимо представлять в апелляционном суде...
В Сеуле пути двух мужчин и одной женщины пересекаются и движутся отдельно друг от друга, концентрируясь вокруг их любви к кино. Студент с суицидальными наклонностями встречает молодую женщину, которая принимает решение последовать за ним. Выходя из кинотеатра, режиссёр-неудачник замечает красивую женщину и узнаёт её: она главная актриса в том фильме, который он только что посмотрел.