Тело умершей от сердечного приступа состоятельной женщины при загадочных обстоятельствах пропадает из морга. Вызванный среди ночи муж покойной явно что-то скрывает, и теперь полицейскому детективу, решившему во что бы то ни стало докопаться до правды, предстоит интересная ночь.
Популярный курорт Хэундэ в Пусане ежегодно притягивает на свои берега миллионы туристов. Ман-щик несколько лет назад потерял в море друга и с тех пор не возвращался к ловле рыбы. Теперь он ведёт простую жизнь, занимается маленьким рыбным ресторанчиком и никак не решится сделать предложение девушке, которая очень ему нравится.
Кан Со-хи — непростая девчонка. Силой и выносливостью она превосходит любого парня и к тому же умеет летать. Девушка происходит из древнего клана, и отец настаивает, чтобы она занялась тренировками, научилась мастерству покойной матери и вернула некий украденный меч огромной силы. Но Со-хи это не интересует.
Чосон, XVIII век. Преследуя укравшего золотую статуэтку, девушка-детектив Нам-сун срывает с него маску и влюбляется в его печальные глаза. Но не забывает при этом отобрать у вора клише для печати фальшивых монет. Ловко ушедший от преследования преступник исчезает рядом с домом министра обороны, поэтому Нам-сун решает, что министр в чём-то замешан.