Через год после инцидента на подводной лодке, где теперь уже бывший офицер ВМФ Кан До-ён потерял половину экипажа, он начинает получать звонки от неизвестного, угрожающего взорвать в общественных местах самодельные бомбы, детонаторы которых реагируют на шум.
Обычное корейское семейство Кимов жизнь не балует. Приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак.
Беспринципный полицейский Чо Пиль-хо не гнушается грязными способами заработка — берёт взятки и даже работает в паре с грабителем. А когда к нему вплотную подбираются детективы из отдела внутренних расследований, Пиль-хо вынуждает своего криминального напарника обчистить полицейский склад вещдоков. Но во время ограбления происходит мощный взрыв и пожар — грабитель погибает, а сам Пиль-хо...
1929 год, Корея под властью японских оккупантов. Кореец Ли Джон-чхуль — один из лучших следователей японской оккупационной полиции. Когда в его руки попадает информация о том, что подпольщики планируют ввезти из Шанхая динамит для организации большого теракта в центре Кёнсона, следователь Ли оказывается в затруднительном положении.
Двое мужчин из разных времён начинают видеть друг друга во сне. Школьный учитель из 1983 года встречается со своей любимой, полицейский из 2015 года знакомится с девушкой — точной копией возлюбленной учителя. Мужчины видят повседневную жизнь и окружение друг друга, а в одном из снов девушка становится жертвой убийства.
По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.