По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.
История о друзьях детства, которых судьба собрала вместе на похоронах Ван-джэ. Приехавший в родной город из Сеула полицейский Тхэ-су чувствует неладное и задерживается в городе после похорон. Вскоре он понимает, что за убийством Ван-джэ стоит один из их недавних друзей, ставший за эти годы главарем банды.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.
Пак Пон-щик, любимое хобби которого танцы, внезапно привлекает внимание главы полицейского отдела. Женщину-детектива Ён-хва просят начать расследование, чтобы поместить Пон-щика за решетку. Однако, как только Ён-хва узнает больше о своём подопечном, она забывает о задании и просит, чтобы он научил её танцевать.
1963 год. В отдаленную деревушку Санри приезжает новый учитель Кан Су-ха. Ему 21 год, он только что окончил институт, и это его первое место работы. Поначалу в школе не всё ладится, дети из бедных семей непослушны и сильно отстают в учебе. Но постепенно Су-ха завоевывает детские сердца. В молодого учителя сразу же влюбляется ученица Хон-ён и непосредственно описывает свои чувства в дневнике,...