Маньяк жестоко убил и расчленил дочь полицейского чиновника в отставке. Девушка была невестой специального агента Ким Су-хёна, и он этого просто так не оставит. Су-хён проверяет всех стоящих на учёте извращенцев, быстро находит нужного, но не спешит тащить его в полицию. У спецагента свой план мести.
Конец XIX века. Чосон встаёт перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в стране претендуют такие могущественные государства как Япония с одной стороны, и Россия — с другой. Параллельно властями в стране преследуются католики, которые вынуждены скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и террористическими методами в ответ...
Чосон, 1448 год. Однажды вечером глава торговой общины Соль-джу, сын военного советника, производившего порох для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом согласился принять и приютить у себя незваных гостей. Он даже не догадывался, какие сложные и опасные приключения повлечет за собой этот неожиданный визит.