Частный детектив Чи Хён-су вместе с молодой клиенткой едет в загородный дом, чтобы она забрала свою собачку у бывшего парня. Там девушка пропадает, а детектив становится главным подозреваемым в её похищении. Его забирает прокурор, но по дороге они попадают в аварию, а в больнице их личности перепутывают — пока настоящий прокурор лежит в коме, Хён-су под его именем начинает разыскивать пропавшую.
В начале 1960-х способный политтехнолог Со Чхан-дэ присоединяется к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо — и, используя гениальные стратегии, помогает выиграть выборы. Несколько лет спустя политик уже метит в президенты, когда конфликт между ним и Со обостряется, а соперник Кима замечает фигуру, стоящую за его успехом.
Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство.
Во время обряда экзорцизма демон обещает погубить семью священника Пака и, убив свою жертву, сбегает. Из-за слухов о произошедшем семейство Паков с тремя детьми вынужденно переезжает в другой дом, и его глава больше не стремится общаться с родным братом. На новом месте обнаруживается недружелюбный сосед, который шумит по ночам, а вскоре и все члены семьи по очереди начинают очень странно себя...