В детстве Пэк А-джин подвергалась насилию, поэтому научилась прятать эмоции и манипулировать окружающими. Эти навыки позволили ей реализоваться в качестве востребованной актрисы. Её друг Юн Джун-со, единственный человек, который был рядом с девушкой всю жизнь и которому она может доверять, решает ради её же блага разрушить её карьеру.
Одинокая школьная учительница Хан Хэ-на борется с семейным проклятьем — поцеловав кого-нибудь, она будет превращаться в собаку на шесть часов каждую ночь до тех пор, пока в обличье собаки снова не поцелует этого человека. Девушка избегает поцелуев на свиданиях, поэтому парни быстро теряют к ней интерес.
Сирота Гви-су жил со старшей сестрёнкой, оба они подрабатывали в школе игры го, но после одного страшного происшествия парень сбежал в Сеул. В столице его способности не остались без внимания — Гви-су взял в ученики местный игрок и стал использовать его в играх на деньги. Но опасное занятие привело к тому, что наставника убили.
Шесть лет назад на игровой площадке Чон-ён потеряла маленького сына. Все эти годы ни она, ни её муж не прекращали поиски, по очереди объезжая окрестные населённые пункты. Однажды Чон-ён получает сообщение, что в одной рыбацкой деревушке живёт мальчик, очень похожий на её пропавшего сына.
Во время обряда экзорцизма демон обещает погубить семью священника Пака и, убив свою жертву, сбегает. Из-за слухов о произошедшем семейство Паков с тремя детьми вынужденно переезжает в другой дом, и его глава больше не стремится общаться с родным братом. На новом месте обнаруживается недружелюбный сосед, который шумит по ночам, а вскоре и все члены семьи по очереди начинают очень странно себя...