Святой отец Ким ищет помощника для проведения обряда изгнания демона, вселившегося в тело школьницы. Выбор падает на диакона Чхве. Однако ему не даёт покоя то, что много лет назад случилось с его сестрой. Второй экзорцист обязан посмотреть в лицо своим страхам, чтобы помочь священнику спасти одержимую, и самому не попасться на удочку демона.
Чон-хун встречает Щи-ху на свадьбе своей бывшей девушки. Их обоих бросили в предыдущих отношениях. Напившись, на следующий день они просыпаются вместе и решают встретиться ещё 9 раз и потом больше никогда не видеть друг друга.
Служащий крупной компании Ким Бён-гук бесследно исчезает, убив молотком членов своей семьи. Полицейский инспектор Чон-хун пытается получить сведения об убийце от его коллег, но они отвечают слишком неопределённо. Подозрения падают на практикантку Ми-рэ, по-видимому, что-то скрывающую. Инспектор обнаруживает, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ким Бён-гук после совершения убийств...
Северокорейский шпион оседает в Южной Корее. Вскоре он становится главным подозреваемым в деле об убийстве генерального директора крупной корпорации. Теперь подозреваемому нужно докопаться до правды.
Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.
История этих двоих началась ещё в университете, когда 20-летний студент Сын-мин влюбился в сокурсницу Со-ён. Но парень не успел признаться в своих чувствах, из-за недоразумения они перестают общаться. Прошло 15 лет, и вот однажды к уже известному архитектору Сын-мину обращается Со-ён, чтобы он помог восстановить её старый дом.
История о жизни и стремлениях четырех персонажей, находящихся в разных обстоятельствах: бедном писателе, неверной жене, муже-мизофобе и девушке-кассирше.