Во время сделки по продаже оружия в Берлине южнокорейская разведка раскрывает северокорейского шпиона. Ему удается сбежать, но задание провалено, и компартия уже выслала за ним киллера.
История о друзьях детства, которых судьба собрала вместе на похоронах Ван-джэ. Приехавший в родной город из Сеула полицейский Тхэ-су чувствует неладное и задерживается в городе после похорон. Вскоре он понимает, что за убийством Ван-джэ стоит один из их недавних друзей, ставший за эти годы главарем банды.