Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо три придворных учёных мужа — братья Чон — за свою приверженность католицизму попадают в немилость. Одного брата казнят, а двое других отправляются в раздельную ссылку. Чон Як-чон прибывает на остров Хыксан, где встречает необычного парня Чхан-дэ — днём он ловит рыбу, а после штудирует конфуцианские труды.
Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.
Очарованный проходившей мимо красивой девушкой молодой бандит пытается овладеть ею, но получив отпор, берется за исполнение плана мести. И через несколько дней девушка оказывается в квартале красных фонарей — теперь она вынуждена торговать своим телом.