Кан Хан-на — барышня с огромным талантом и весом. Она влюблена в продюсера Сан-джуна и поет за кадром для красивой, но безголосой певицы. Однажды Хан-на подслушивает довольно циничную правду о себе и решает кардинально измениться. Активно худеет и делает себе пластические операции. Выйдя из клиники через год — красивая и стройная — она пытается стать звездой сама, скрывая ото всех правду.
История о друзьях детства, которых судьба собрала вместе на похоронах Ван-джэ. Приехавший в родной город из Сеула полицейский Тхэ-су чувствует неладное и задерживается в городе после похорон. Вскоре он понимает, что за убийством Ван-джэ стоит один из их недавних друзей, ставший за эти годы главарем банды.
Два молодых раздолбая выбивают долги из неплательщиков для большого дяди. Один — боксер, другой — хлыщ и мошенник, один периодически вытирает кровь с лица, другой постоянно бегает от кредиторов и клянчит деньги у матери. На одном треники, майка и шлепанцы, на другом — ладно сидящие костюмы и дорогая обувь, один ценит дружбу выше всего, другой использует обстоятельства.