Когда отряд караульного поста 506 не вышел на связь в положенное время, власти заволновались. На пост прибывает разведывательный отряд.
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль завоёвывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.
1979 год, Южная Корея. Милитаризованное правительство оказывает постоянное давление на народ, а президент страны Пак Чон-хи проводит время развлекаясь и устраивая приёмы. В то же время сразу несколько партий мечтают о захвате власти. Члены Национального агентства разведки сыты по горло заботой о президентских развлечениях и планируют его убить.
Вернувшись из армии, Мак-тон не узнает родной Ильсан: бывший тихим городком с полями и огородами теперь город стал современным, с высотными зданиями. Многие соседи уехали в столицу, а семья Мак-тона еле сводит концы с концами. Парень хочет помочь найти выход из положения, но безуспешно - изменившийся мир приводит его в отчаяние.