1929 год, Корея под властью японских оккупантов. Кореец Ли Джон-чхуль — один из лучших следователей японской оккупационной полиции. Когда в его руки попадает информация о том, что подпольщики планируют ввезти из Шанхая динамит для организации большого теракта в центре Кёнсона, следователь Ли оказывается в затруднительном положении.
В 1933 году борцы за независимость Кореи планируют убийство важных лиц японской администрации — губернатора Кёнсона Мамору Кавагути и прояпонского магната Кан Ин-гука. Агент сопротивления Ём Сок-чин поручает миссию девушке-снайперу Ан Ог-юн, специалисту-подрывнику Хван Док-саму и Чу Сан-оку. Группа прибывает в Кёнсон, не зная, что один из них работает на японцев и нанял киллеров для устранения...
Мелкий бандит и рэкетир Сан-хун крышует малых предпринимателей, выбивает деньги из должников, решает споры между недовольными. Однажды он встречает старшеклассницу Юн-хи. Они такие разные, но у них гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.