Вдовец с тремя детьми нанимает для них девушку-репетитора с проживанием и постепенно в неё влюбляется.
Кан Со-хи — непростая девчонка. Силой и выносливостью она превосходит любого парня и к тому же умеет летать. Девушка происходит из древнего клана, и отец настаивает, чтобы она занялась тренировками, научилась мастерству покойной матери и вернула некий украденный меч огромной силы. Но Со-хи это не интересует.
Студентка Чи-хе влюбляется в Сан-мина, старшекурсника и члена театрального кружка. Но Сан-мин пользуется в университете большой популярностью, и все девушки его боготворят. Однажды, прибираясь в комнате, Чи-хе находит коробку с письмами матери, начинает читать и узнаёт о её первой любви. Летом 1968 года мать Чи-хе поехала на каникулы в деревню к дедушке и встретила там Чун-ха.