На смертном одре Тодоёми Хидэёси приказал закончить Имджинскую войну и вывести войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, снять блокаду, чтобы японские корабли смогли без потерь отправиться домой, но адмирал Ли Сунсин не намерен отпускать врага.
Пусан, 1993 год. Бандит Хи-су работает помощником главного в небольшом порту и подумывает завязать с незаконной деятельностью — жениться, начать обычную жизнь. Но когда правительство развязывает глобальную войну с преступностью, на порт начинают покушаться соседние криминальные группировки, и Хи-су становится не до мирной жизни.
На поминках в Тэчхоне происходит массовое отравление со смертельным исходом, пострадал даже мэр. Главная подозреваемая — вдова покойного. Её дочь Чон-ин, преуспевающая сеульская адвокатесса, возвращается в родной город и берётся защищать мать, хотя та страдает деменцией и даже не узнаёт её. Многое в этом деле кажется подозрительным, расследование было проведено с нарушениями, и Чон-ин только...
Во время очередного задания киллер Кон случайно убивает маленькую девочку. Следующей его целью становится мать ребенка. Мучимый чувством вины он решает во чтобы то ни стало защитить женщину от своих бывших работодателей.