Чтобы подняться по карьерной лестнице, прокурор Пан Тхэ-соп задумывает сместить мэра Сеула, обнародовав его преступные связи с главой конгломерата. Вскоре он оказывается в сложной ситуации, когда выясняет, что его жена, некогда популярная актриса, скрывает от него опасную тайну.
Несмотря на официальное закрытие дела, детектив Чо Вон-хо продолжает разыскивать неуловимого наркобарона мистера Ли. По датчику GPS он следит за хитро ушедшим от полиции информатором, а в это время подельники похищают из больницы раненого Брайана, и из Китая, чтобы разобраться с потерянной партией товара, прибывает банда во главе с психопаткой по прозвищу Большой Нож.
Именитый театральный актер Чэ-ха и начинающий, бывший айдол Ён-у, получают ведущие роли в постановке пьесы, но отношения у них сперва не ладятся. Избалованный мальчишка Ён-у опаздывает на читки сценария и ведёт себя пренебрежительно со старшими коллегами, но он меняет своё отношение к постановке после прочтения книги по актёрскому мастерству.