У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром после пробуждения он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.
Сварливый 70-летний дедуля Сон-чхиль живет один и подрабатывает в местном магазине. Чан-су, владелец магазина и руководитель городского проекта реновации, безуспешно пытается получить подпись Сон-чхиля, так как тот является последним упрямцем, из-за которого откладывается реализация проекта. И тут Сон-чхиль знакомится с всё еще привлекательной женщиной в возрасте Гым-ним, которая владеет...
Девушку-полицейского Ён-нам перевели в сельскую местность. На прежнем месте работы был скандал, и начальство убрало неугодную с глаз долой и подальше от проблем. Но в тихом городишке черти водятся, и полицейская встречает девочку-подростка, которую бьёт отчим. Ён-нам делает всё возможное, чтобы оградить ребёнка от насилия.
Хён-до — с виду представитель респектабельной компании по торговле металлом. На самом деле эта компания скрывает команду наемных убийц, убирающих неугодных бизнесменам людей — это и должно было произойти с Ра-хуном. Его последнюю просьбу передать накопленные деньги семье соглашается выполнить Хён-до, не подумав, что милосердие в его работе может стоить жизни.