Полицейский под прикрытием Ли Джа-сон внедрён в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице. После смерти босса у клана остаются два наследника, и один из них — Чон Чхон, у которого Джа-сон ходит в команде вторым номером. Перед полицейским возникает дилемма: вернуться в органы и дальше работать на своего не самого приятного в общении начальника, либо...
Ян Чхун-дон уже три года служит в полиции. На территории его полицейского участка происходит похищение и убийство маленькой девочки. Расследуя это преступление, детектив Ян наталкивается на стену с рисунками граффити, которые изображают место преступления во всех подробностях. Под подозрение попадает художник Ким Джун, нарисовавший эту картину.
В старом доме найден труп. Убит недавно вышедший из тюрьмы преступник. В ходе расследования выяснятся, что он был одним из подозреваемых в деле 14-летней давности.
Тхэ-щик был в городе местным хулиганом, которого боялись все. Когда он выпивал, то становился абсолютно неуправляемым. Однажды Тхэ-щик убил человека, за что получил 10 лет тюремного заключения.
Ку Дон-хёк живёт жизнью уличного подонка и бродячей собаки. Он выпрашивает деньги у заключенного в тюрьму отца, шантажирует товарища и крадёт деньги у друзей. Однажды парня похищают члены неизвестной банды и начинают тренировать его, одновременно очень жестоко с ним обращаясь. Дон-хёк пытается сбежать, но бандиты ловят его, а обучение становится совсем жёстким.
Тэ-хо — скромный и застенчивый банковский служащий, который втайне от отца занимается профессиональным реслингом. После очередного наезда со стороны деспотичного и маниакального менеджера Тэ-хо решает всерьёз заняться спортом. Он усердно тренируется, стремится обрести уверенность и заработать уважение коллег и отца.
Два молодых раздолбая выбивают долги из неплательщиков для большого дяди. Один — боксер, другой — хлыщ и мошенник, один периодически вытирает кровь с лица, другой постоянно бегает от кредиторов и клянчит деньги у матери. На одном треники, майка и шлепанцы, на другом — ладно сидящие костюмы и дорогая обувь, один ценит дружбу выше всего, другой использует обстоятельства.