Детектив расследует смерть мужчины, упавшего со скалы. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив её подозревает и тем сильнее влюбляется.
15 августа 1592 года, Имджинская война. Чосон теряет один город за другим, а флот во главе с адмиралом Ли Сунсином готовится дать бой японским захватчикам у острова Хансан. Сражение может повернуть ход войны, поэтому особые надежды адмирал возлагает на секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головой дракона, впоследствии прозванные японцами боккайсэн (морские чудовища).
Чосон, 1442 год. Король Седжон уже по горло сыт засильем иероглифов и даже молитвы Богам дождя велит читать на корейском. Изучив бесполезные китайские труды о фонетике, монарх приходит к выводу, что спасение стоит искать в фонетических буквенных алфавитах, поэтому просит помощи у буддистских монахов, которые знают санскрит.
Младшей дочери последнего корейского императора Коджона было 6 лет, когда её отец умер, и страна окончательно стала японской колонией. Несмотря на то, что девочка была ребенком не королевы, а любимой наложницы покойного монарха, оккупанты всё равно решили использовать маленькую Токхе в качестве высокопоставленной заложницы.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и. Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.
Рю Хэ-гук приезжает в глухую деревню на похороны отца, с которым не виделся практически с детских лет. Его радушно встречает местный Голова, бывший полицейский детектив Чхон Ён-док, и несколько местных жителей из его окружения. Хэ-гук всегда был дотошным парнем, за что попадал в неприятности с полицией, а прокурору Пак Мин-уку он даже умудрился испортить карьеру.
Райский остров — тихое место, на котором проживают жители небольшой деревеньки. Однажды к ним приезжает добрый доктор, который всех лечит и спасает и кажется практически святым. Через некоторое время на острове начинают происходить загадочные убийства, которые суеверные жители связывают с проклятием Целомудренной леди — вдовы, запертой и заморенной голодом местным старостой.
Молодая красивая девушка поступает на практику в школу. Её наставник — очень любвеобильный учитель, и, конечно же, он хочет её соблазнить, просто проходу новенькой не даёт.
В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами.