Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и. Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.
Известная писательница Пэк Хи-су, имеющая на своем счету не один бестселлер, неожиданно обвиняется в плагиате. Пережив нервный срыв, она отправляется в тихий городок, подальше от глаз людских, чтобы прийти в себя и продолжить работу. Но Хи-су даже не подозревает, какие ужасные перемены ждут её в тихом старом доме, расположенном в живописном местечке рядом с озером.
Студентка колледжа получает сообщение, что её младшая сестра пропала. Она возвращается домой и находит всю свою семью и соседей в припадке некоего религиозного безумия. Тогда она вместе с детективом отправляется на поиски пропавшей сестры.
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном квартале Сеула. После того как мать мальчика сбежала несколько лет назад, отец одну за другой приводит в дом женщин, ни одна из которых не выдерживает и нескольких месяцев. Чэ-су начинает думать, что будет счастлив с любой мачехой, лишь бы она осталась с ними навсегда.
Решив отомстить за смерть друга, бандит Чэ-мун вместе с помощником отправляется в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца осел именно там.