Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным Клинком, взрослая И-ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му-рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок.
Кан Сэ-доль по прозвищу Сверловщик носит Prada, ездит на красном Porsche, а люксовые часы у него на каждый день недели. За немалые вознаграждения по заказам ворующих нефть бандитов парень сверлит трубы подземного нефтепровода, и работа эта непростая, ведь малейшая ошибка может привести к взрыву. Однажды к нему обращается задумавший грандиозную аферу сын владельца корпорации и предлагает...
Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.