2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается труп его напарника, выясняется, что некоторое время назад они проворачивали дела с отморозком Кан...
Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.
Во время очередного задания киллер Кон случайно убивает маленькую девочку. Следующей его целью становится мать ребенка. Мучимый чувством вины он решает во чтобы то ни стало защитить женщину от своих бывших работодателей.