12 зодиакальных ангелов сражаются со злом.
Неизвестный в маске публикует видео, где с помощью рулетки выбирает наказание преступникам и сумму вознаграждения, которую получит тот, кто воплотит экзекуцию в жизнь. Очередная его жертва — выходящий по УДО после 13-летней отсидки насильник и убийца Ким Гук-хо.
Девушка оставила младенца в беби-боксе при церкви. Дежуривший в ту ночь дьякон Сан-хён с помощником стёрли видеозапись с камер наблюдения и забрали ребёнка, чтобы в обход легальных процедур найти ему семью и получить за это немалое вознаграждение. На следующий день молодая мать возвращается, но, узнав, что приёмные родители уже найдены, всё же соглашается отдать малыша на усыновление.
Спасая ребёнка из горящего здания, пожарный Ким Джа-хон погибает героической смертью. И тут же три ангела смерти сопровождают его в мир мёртвых, где смертному предстоит пройти семь судов и держать ответ перед семью Богами. Ангелы будут его защитниками, и если Джа-хона признают безгрешным, он получит возможность реинкарнироваться и начать новую жизнь.
Государственный служащий низкого ранга Пак Мин-джэ — новенький в окружном офисе. И он очень принципиальный человек. Мин-джэ по самую макушку завален жалобами одной местной старушенции На Ок-пун, которая не даёт продыху госслужащим уже более 30 лет. Вредная бабуля однажды узнаёт, что парень неплохо говорит по-английски, и упрашивает его давать ей уроки, чтобы общаться со своим американским братом.
Ученик престижной международной школы-интерната пытался покончить с собой и отправил письмо молодой учительнице, где перечислил имена четырёх одноклассников, которые над ним издевались. В списке оказались дети из влиятельных семей: сын директора больницы, внук бывшего начальника Национального полицейского агентства, сыновья учителя и адвоката.
1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.
1398 год. Ким Мин-джэ — верховный командующий династии Чосон. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви. Ли Бан-вон — сын короля. Он помогал отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-наследником, но всё же сохраняет амбиции однажды стать королём. Чин — сын Мин-джэ и зять короля. Политика его волнует гораздо меньше, чем развлечения и удовольствия.
Три северокорейских шпиона из элитного отряда спецназа отправлены в Южную Корею с целью объединения Корей. Эти парни должны жить как нормальные люди в ожидании сигнала руководства. Всем троим приходится жить в бедном районе Сеула. Прошло два года, они уже привыкли к мирной жизни, когда внезапно приходит приказ начать тайную миссию.
Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужден бросить карьеру певца после перенесенной операции на горле. Теперь он работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к...