Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя - великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» - «больших людей» - в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.
Мэверик — искусный, но безрассудный пилот истребителя F14 ВМС США. Ради выполнения миссии или спасения напарника он порой не подчиняется приказам. Став частью учебной программы Top Gun, Мэверику предстоит научиться работать в команде, а также завоевать сердце неприступной Шарлотты Блэквуд — красавицы-астрофизика и гражданского инструктора Top Gun.