На смертном одре Тодоёми Хидэёси приказал закончить Имджинскую войну и вывести войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, снять блокаду, чтобы японские корабли смогли без потерь отправиться домой, но адмирал Ли Сунсин не намерен отпускать врага.
Бывший детектив, который живет с застрявшим лезвием ножа в голове, северокорейский перебежчик и женщина, чья сестра оказалась в лапах мафии, разыскивают преступного босса с целью отомстить.
1953 год, Корейская война, за три дня до перемирия. Бывший крестьянин, а теперь солдат Юга Нам-бок, должен доставить секретный документ в определённое место к определённому времени, но во время обстрела теряет пакет и всех своих товарищей. Тем временем 18-летний северокорейский танкист Ён-гван и его танковая бригада попадают под авиаудар.
Безработный парень Пак Ку отчаянно пытается заработать, для чего принимает участие в клинических испытаниях нового препарата для фармацевтической компании. В результате неизвестного побочного эффекта он медленно превращается в рыбу. Причудливая ситуация становится горячей новостью, и рыба-человек Ку оказывается в центре внимания и становится суперзвездой.
В старом доме найден труп. Убит недавно вышедший из тюрьмы преступник. В ходе расследования выяснятся, что он был одним из подозреваемых в деле 14-летней давности.
История о талантливой художнице эпохи Чосон Щин Юн-бок, о роковой любви, и о запутанных отношениях мужчины и женщины.