После смерти главы крупнейшей компании по трудоустройству киллеров происходит смятение. Лучший наёмный убийца по прозвищу Богомол мог бы выбрать любую другую компанию, но, давно пытаясь продвинуть в индустрии свою подругу детства, в которую он безответно влюблён, парень решает вместе с ней начать собственный бизнес.
2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается труп его напарника, выясняется, что некоторое время назад они проворачивали дела с отморозком Кан...
Через год после инцидента на подводной лодке, где теперь уже бывший офицер ВМФ Кан До-ён потерял половину экипажа, он начинает получать звонки от неизвестного, угрожающего взорвать в общественных местах самодельные бомбы, детонаторы которых реагируют на шум.
15 августа 1592 года, Имджинская война. Чосон теряет один город за другим, а флот во главе с адмиралом Ли Сунсином готовится дать бой японским захватчикам у острова Хансан. Сражение может повернуть ход войны, поэтому особые надежды адмирал возлагает на секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головой дракона, впоследствии прозванные японцами боккайсэн (морские чудовища).