В начале 1960-х способный политтехнолог Со Чхан-дэ присоединяется к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо — и, используя гениальные стратегии, помогает выиграть выборы. Несколько лет спустя политик уже метит в президенты, когда конфликт между ним и Со обостряется, а соперник Кима замечает фигуру, стоящую за его успехом.
Пусан, 1993 год. Бандит Хи-су работает помощником главного в небольшом порту и подумывает завязать с незаконной деятельностью — жениться, начать обычную жизнь. Но когда правительство развязывает глобальную войну с преступностью, на порт начинают покушаться соседние криминальные группировки, и Хи-су становится не до мирной жизни.
Мужчина приходит в себя на месте автомобильной аварии и не может вспомнить, ни кто он, ни как в этой ситуации оказался. Но совершенно точно знает, что из отражения на него смотрит чужое лицо. Оказывается, каждые 12 часов мужчина перемещается в другое тело, а выяснить, почему это происходит и главное — кто он такой — будет очень непросто.
Работник бани находит в шкафчике забытую посетителем сумку, которая оказывается набита деньгами. Он относит её на склад забытых вещей, но поскольку мужчине нечем заплатить за обучение дочери, да ещё пожилая мать страдает деменцией и изводит невестку, он всё чаще подумывает забрать деньги себе. Сотрудник портовой таможни пытается договориться с коллекторами об отсрочке, так как бывшая девушка...
2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить...
Шесть лет назад на игровой площадке Чон-ён потеряла маленького сына. Все эти годы ни она, ни её муж не прекращали поиски, по очереди объезжая окрестные населённые пункты. Однажды Чон-ён получает сообщение, что в одной рыбацкой деревушке живёт мальчик, очень похожий на её пропавшего сына.
В 2004 году в китайском квартале Сеула, печально известном высоким уровнем преступности, объявляются три особо борзых мигранта-коллектора и вместо того, чтобы по старинке изымать деньги у должников, сразу убивают главу одной из преступных группировок. Свято место пусто не бывает, и вот уже предводитель троицы Цзян Чэнь руководит этой бандой и пытается отжать бизнес у конкурентов.
1950 год, начало Корейской войны. Маленький Ток-су и его семья бегут из порта Хыннам. В суматохе отец и младшая сестра мальчика теряются в толпе и пропадают без вести во время отбытия корабля. Ток-су становится главой семьи. Годы идут, мальчик взрослеет, его единственное желание – найти пропавших отца и сестру.