1929 год, Корея под властью японских оккупантов. Кореец Ли Джон-чхуль — один из лучших следователей японской оккупационной полиции. Когда в его руки попадает информация о том, что подпольщики планируют ввезти из Шанхая динамит для организации большого теракта в центре Кёнсона, следователь Ли оказывается в затруднительном положении.
Чосон, XVII век. Король Кванхэ правил в течение 8 лет. Теперь он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить. Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне. Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха-сону, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами.