15 августа 1592 года, Имджинская война. Чосон теряет один город за другим, а флот во главе с адмиралом Ли Сунсином готовится дать бой японским захватчикам у острова Хансан. Сражение может повернуть ход войны, поэтому особые надежды адмирал возлагает на секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головой дракона, впоследствии прозванные японцами боккайсэн (морские чудовища).
29 июня 2002 года. Южная Корея проводит матч за третье место с Турцией на чемпионате мира по футболу. Моряки патрульного корабля в районе островов Ёнпхёндо с интересом слушают радиотрансляцию матча, но поболеть им не удаётся. Северокорейский патруль устраивает провокацию - обстрел с нескольких кораблей, и теперь южнокорейскому патрулю придётся вступить в неравный бой, пока вся страна следит за...
Чун-сок и Тон-су были друзьями с детства. Но судьба распорядилась так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок. Тон-су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком убийства был Чун-сок, который берет на себя вину за смерть друга, потому что считает, что мог предотвратить убийство. Его приговаривают к 18 годам тюрьмы.