В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ купил уже почти всех. Один из его псов — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет работу по устранению ненужных и подкупу нужных мэру людей, а мэр оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды во время одного такого грязного дела Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает преступление на обдолбанного отморозка,...
1950 год, начало Корейской войны. Маленький Ток-су и его семья бегут из порта Хыннам. В суматохе отец и младшая сестра мальчика теряются в толпе и пропадают без вести во время отбытия корабля. Ток-су становится главой семьи. Годы идут, мальчик взрослеет, его единственное желание – найти пропавших отца и сестру.
Банда пиратов под предводительством Ё-воль соперничает с бандой горных разбойников, спустившихся на море в поисках фортуны во главе с Чан Са-джоном. Их ждет охота за китом, проглотившим корабль с сокровищами, самым ценным из которых является королевская печать — подарок китайского императора корейскому.