Ян Чхун-дон уже три года служит в полиции. На территории его полицейского участка происходит похищение и убийство маленькой девочки. Расследуя это преступление, детектив Ян наталкивается на стену с рисунками граффити, которые изображают место преступления во всех подробностях. Под подозрение попадает художник Ким Джун, нарисовавший эту картину.
Южная Корея после Корейской войны. Мать с дочерьми переезжает в большой загородный дом. Старшая дочь страдает от болезни легких, и врач посоветовал ей жить на природе. В то время как семья пытается приспособиться к новой обстановке, старшая дочь делает удивительное открытие - оказывается, в их сарае живет дикий юноша.
Жизнь сельских жителей переворачивается с ног на голову, когда к ним с неба падает сбитый американский летчик. А спустя некоторое время в деревню вторгаются солдаты Северной и Южной Корей.
В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами.
Бывшая звезда волейбола теперь прилежная домохозяйка и молодая мама. Её муж после первого дня работы на новом месте напивается в стельку вместе с новыми коллегами и попадается на удочку мошенников, которые вымогают деньги в качестве оплаты несуществующих долгов у подвыпивших неудачливых гуляк. Взяв малышку, женщина отправляется к бандитам спасать мужа.
История несчастного человека, обеспокоенного будущим и отягощенного печальным опытом прошлого.