Пусан, 1993 год. Бандит Хи-су работает помощником главного в небольшом порту и подумывает завязать с незаконной деятельностью — жениться, начать обычную жизнь. Но когда правительство развязывает глобальную войну с преступностью, на порт начинают покушаться соседние криминальные группировки, и Хи-су становится не до мирной жизни.
1988 год. Жители поселка пытаются добиться открытия в их глуши железнодорожной станции.
Инчхон, 1993 год. Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией даёт Ту-соку телефон дяди, который выплатит её долг и заберёт девочку.
И-хён — талантливый поэт-песенник, но после несчастного случая ему приходится открыть в себе совершенно новое призвание. Будучи неспособным вернуться в собственное тело парень раз за разом переносится в тела других людей самых разных возрастов и полов. У всех этих людей есть одна общая черта: они несчастны в любви, хотя до победы в реальности всего пара шагов.
Ким Сон-даль — гениальный мошенник, владеющий обворожительной внешностью и умом. Его команда широко известна по всей стране. Они решают украсть самый дорогой продукт — табак.
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не...
Безработный парень Пак Ку отчаянно пытается заработать, для чего принимает участие в клинических испытаниях нового препарата для фармацевтической компании. В результате неизвестного побочного эффекта он медленно превращается в рыбу. Причудливая ситуация становится горячей новостью, и рыба-человек Ку оказывается в центре внимания и становится суперзвездой.
По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.
26 октября 1597 года, японское вторжение в Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин решает использовать коварное течение в проливе Мёнрян, чтобы дать отпор японскому флоту из 330 кораблей, имея всего 12 кораблей.
Чосон, XVII век. Король Кванхэ правил в течение 8 лет. Теперь он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить. Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне. Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха-сону, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами.