C наступлением суровой зимы в небольшом городке Эпплтон, штат Висконсин, вновь объявился Митчелл – бандит, который прежде терроризировал жителей. Когда-то от его рук погиб отец Мэдди Баллистер, и теперь она намерена разыскать злодея и отомстить.
В жизни успешного юриста произошло несчастье — убили его жену. Расследование не даёт результатов, полиция не может вычислить убийцу. Проходит год. Из-за магнитной аномалии на телефон мужчины поступает звонок из прошлого от жены. Это происходит за некоторое время до убийства годичной давности. Теперь он будет пытаться всеми силами предотвратить убийство и изменить прошлое.
Начальник детективного отдела Чхве ожидает продвижения по карьерной лестнице. Как-то возвращаясь вечером домой, он случайно убивает человека. Повышение по службе под угрозой, и он решает скрыть преступление.
1795 год, правление короля Чонджо. В Чосоне появляется большое количество поддельных серебряных монет, что создаёт угрозу для экономики страны. Детектив Ким Мин возглавляет группу по раскрытию схемы фальшивомонетчиков. В ходе расследования он вместе со своим закадычным другом и соратником Со-пхилем выходит на след преступников, ведущий в небольшую деревню.













