Далёкое будущее. Войны разделили Северную Америку на четыре части. На одной из них обитают эльфы, на иной — люди, на третьей — тролли и на четвёртой — гномы.
Компания старшеклассников едет отдыхать на весенние каникулы во Флориду, но по пути у них ломается машина. В расположенном неподалёку магазине они знакомятся с Роем — добрым, хоть и странноватым мужчиной. Он соглашается починить их машину и даже размещает компанию у себя в доме, в котором, по его рассказам, много лет назад произошли ужасные события.
15-летний Джон Уэйн Кливер живёт с разведённой матерью и старшей сестрой. Он помогает маме работать в морге (его мать патологоанатом). В свободное время парень страдает от преследующих его психопатических мыслей, в которых он хочет убивать людей. Даже психолог доктор Неблин, к которому Джон ходит еженедельно, не может ему помочь.
Лили работает сиделкой у престарелой выжившей из ума писательницы и живёт в её доме. Старая женщина упорно зовёт её Полли, и Лили начинает читать её книгу про Полли Парсонс.













